商談結果（成約・不成立）を報告する際に注意することはありますか？

問合せ詳細画面でステータスを更新するだけで報告としては完了します。成約の場合は、実施日経過後に成約金額の登録も行ってください。社内向けの補足があれば「備忘メモ」（最大300文字、お客様には非表示）に残すと引き継ぎがスムーズです。